sábado, enero 29, 2022

Axel Kicillof extendió por décima vez el canje de la deuda bonaerense

Desde el Ministerio de Hacienda afirmaron que continuarán “dialogando de buena fe con los acreedores privados”.

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El Gobierno de Axel Kicillof definió este lunes una nueva prórroga del plazo de vencimiento del canje de deuda bonaerense bajo legislación extranjera por USD 7.148 millones. Se trata de la décima extensión, que lo lleva hasta el 4 de enero, en pos de avanzar en el diálogo con los tenedores.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas informa que extendió el período de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles bajo legislación externa por nuevos bonos hasta el próximo 4 de enero de 2021”, señalaron desde la cartera a cargo de Pablo López.

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En esa línea, remarcaron que “de esta forma el Ministerio de Hacienda y Finanzas continuará dialogando de buena fe con los acreedores privados externos con el objetivo de alcanzar un acuerdo dentro del marco de la sostenibilidad de la deuda pública provincial”.

La última extensión resuelta por el Gobierno bonaerense se dio el 9 de noviembre, a partir de la novedad en el escenario en la negociación generada por el cambio de firmas de asesoramiento en materia legal y financiera -con la contratación de White & Case LLP y Ayres Investment Management LLP- definido por el grupo Ad Hoc de tenedores de bonos, que dice aglutinar a más del 49%.

La de este lunes es la décima extensión que aplica la Provincia en el marco del canje ofertado el pasado 23 de abril, en sintonía con la restructuración llevada adelante a nivel nacional  por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La propuesta bonaerense original incluye un período de gracia de 3 años, una quita de intereses de 55% y de 7% de capital y una extensión de los plazos de vencimientos, con la mirada puesta en reducir en $ 5 mil millones la carga total de la deuda en el período 2020-2030.

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Con el correr de la discusión la cartera de López se mostró abierta a consensuar enmiendas que pidan los tenedores, aunque siempre bajo la premisa de la sostenibilidad de la deuda. Sin embargo, en los ocho meses de negociación, el gobierno bonaerense no realizó mejoras en su propuesta original.

El canje nacional fue clave para comenzar a destrabar los procesos de otras once provincias que se endeudaron en dólares durante los últimos cuatro años: entre 2016 y 2018, emitieron en conjunto 12.300 millones de dólares en bonos en mercados internacionales, acompañando del proceso nacional.

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