El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires informó que enmendó formalmente la invitación para canjear los bonos elegibles que sumaban una deuda de US$ 7.148 millones para cerrar un acuerdo con los acreedores.
En este sentido, el gobierno bonaerense informó que la enmienda a la oferta de canje "se realiza en el marco del acuerdo alcanzado con ciertos bonistas, incluido el principal acreedor, y el posterior apoyo de grandes tenedores institucionales de la Provincia".
La aceptación por los bonistas de la propuesta realizada permitirá a la provincia "dar solución a la situación de insostenibilidad de la deuda pública con privados bajo ley extranjera, otorgando un alivio financiero de más de USD 4.600 millones hasta 2027".
De esta forma, quedó abierto el período de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles por nuevos bonos hasta el viernes 27 de agosto, mientras que los resultados de adhesión serán anunciados el lunes 30 de agosto.
Según los término del entendimiento, la Provincia logrará una mejora en la estructura de cupones, con un período de 3 años gracia a la ver que se extiende la vida media de la deuda hasta los casi 11 años.
En este contexto, el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, destacó que "ésta invitación al canje de deuda incorpora características para que los tenedores de bonos que aún no han aceptado la propuesta lo hagan en esta instancia".
"Planteamos la reestructuración de deuda con foco en obtener flujos de pagos compatibles con la capacidad de pago de la provincia sobre la base de negociaciones de buena fe y soluciones compartidas, y hoy estamos dando un paso fundamental”, sostuvo el Ministro.
Si los acreedores aceptan la oferta, el Gobierno bonaerense contará con un perfil de deuda sostenible que otorgará el espacio para llevar adelante la inversión necesaria en materia económica, social y de infraestructura.
El plazo de la oferta original presentada por Buenos Aires en abril de 2020, había sido postergada en 20 oportunidades mientras avanzaban las negociaciones con los principales tenedores de títulos en moneda extranjera.
Además, el Ministro provincial resaltó que, cuando se asumió la gestión en diciembre de 2019 "más del 85% estaba denominada en moneda extranjera, y el 75% de los vencimientos, USD 5.500 millones, estaban concentrados en el corto plazo”.
De lograrse el entendimiento, el perfil de la futura deuda tendrá una fuerte reducción de las tasas y postergación de plazos, con un cupón de intereses que se reducirá de más de 7% a 5,6%, en promedio.
Además, el mayor peso de vencimientos se dará recién entre 2031 y 2037, con una mejora adicional en el peso de la deuda que, originalmente, suponía años con cargas de USD 1.500 millones y que ahora no superarán los USD 900 millones al año hasta el 2029.
