viernes, marzo 29, 2024

Deuda de YPF: el canje consiguió la adhesión del 60% de los bonistas

Así lo informó la empresa petrolera en relación al bono corto, con vencimiento en marzo, y con una participación del 32% en el total de bonos, con nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033.

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La petrolera YPF anunció esta mañana que cerró "exitosamente" su canje de deuda con una participación del 60% del bono corto, que vence en marzo de este año, y remarcó que con este resultado logra obtener la "validación del Banco Central para el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria”.

Así lo informaron en un comunicado, donde la petrolera detalló que “YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%” con lo que se emitirán “nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente US$2.100 millones".

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En este sentido, la empresa añadió que "el ahorro de divisas conseguido para el 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciación del 60% de su bono con vencimiento en marzo 2021".

De esta manera, el logro “redunda en una refinanciación temprana de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022, por un total de US$630 millones, liberando recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas”, concluyó la petrolera.

Cabe recordar que el directorio de YPF había informado esta semana el apoyo del mayoritario Grupo Ad-Hoc de bonistas, al sumar una cuarta modificación a su propuesta original de canje de bonos elegibles, por un total de US$ 6.600 millones.

Esa decisión se adoptó al obtener el apoyo del 45% de tenencias del Grupo Ad-Hoc de bonistas, que integran fondos como Black Rock, Fidelity y Ashmore para los papeles con vencimiento 2021.

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Para lograr la adhesión de este grupo inversor, la petrolera accedió a algunos de los pedidos de los acreedores, que fueron considerados razonables por la empresa. Así, YPF ofreció un rebalanceo entre la cantidad de bonos garantizados al 2026 y el dinero en efectivo que recibirán los bonistas que tienen actualmente la obligación negociable a 2021.

La ventaja respecto de las propuestas anteriores es que los inversores cobrarán algo más de efectivo y algo menos de bonos garantizados a 2026, con lo cual aumenta el valor presente obtenido a través del canje. En el directorio de YPF indicaron que esta modificación no compromete la evolución financiera de la compañía.

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