lunes, mayo 16, 2022

Deuda: fuerte respaldo a la propuesta final de canje del Gobierno argentino

Los principales acreedores sacaron un comunicado para apoyar la nueva oferta acordada.

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El Gobierno argentino presentó ayer ante la comisión de valores de los Estados Unidos (SEC) la nueva oferta acordada con los acreedores el 4 de agosto pasado, en el marco del proceso de reestructuración de deuda, por US$66.137 millones.

La propuesta modificada cosechó el respaldo de los dos principales grupos de acreedores privados de deuda con legislación extranjera que firmaron un comunicado conjunto para hacer público los apoyos

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Se trata de los grupos Ad Hoc y Bonistas del Canje (Exchange Bonholders), que habían mostrado el perfil más duro durante el proceso de negociación con la Argentina pero que, finalmente, se sumaron a un acuerdo conjunto con el país a principios de mes.

“Tras un compromiso constructivo y exitoso con el gobierno argentino para llegar a un acuerdo para la reestructuración de la deuda pendiente de Argentina, el Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos argentinos y el Grupo Exchange Bondholders confirmamos nuestro apoyo a la oferta modificada anunciada hoy por la República Argentina”, señalaron.

Entre los fondos de inversión que forman parte de Ad Hoc están BlackRock, Ashmore y Fidelity, mientras que en el Exchange participan Monarch y HBK, entre otros, quienes aseguraron tener el 32% de los bonos a reestructurar por un total de US$ 21.000 millones, según manifestaron ambos grupos en comunicados conjuntos durante la negociación.

“Como inversionistas a largo plazo en Argentina, nuestro objetivo siempre ha sido lograr una reestructuración consensuada que ofrezca la mejor oportunidad para que el país forje un camino sostenible hacia un futuro económico más fuerte y un crecimiento inclusivo en el mundo post-Covid”, marcaron.

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La oferta presentada ante la SEC significó el último paso luego de una extensa negociación con el Gobierno nacional, y que en los últimos días se concentró en definir los detalles legales y mecanismos de pago que regirán a los nuevos títulos que, se espera, se emitan el 4 de septiembre.

En tanto, el Ministerio de Economía anunció "los términos y condiciones mejorados de su invitación a ciertos tenedores de sus bonos externos en moneda extranjera para canjear dichos instrumentos por nuevos títulos a ser emitidos por la Argentina".

La oferta en términos de valor presente neto de los nuevos bonos que se entregarán en el canje equivalen a US$54,9 promedio por cada US$100 de deuda nominal, según estimaciones de varios analistas y los acreedores.

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